À PROPOS
Mon expertise est spécifiquement adaptée à des personnes dont les enjeux patrimoniaux nécessitent, bien au delà des prestations classiques, des conseils et des services de gestion et d’investissement sur mesure.
J'accompagne mes clients dans la définition, la mise en œuvre et le suivi d’une stratégie patrimoniale. Le cabinet possède le statut de CIF (Conseil en Investissement Financier) qui vise à renforcer la protection des investisseurs.
Ludovic DELOMÉNIE
Mes engagements
Valoriser au mieux vos projets
Apporter un conseil personnalisé
Ancrer une relation stable et confiante
La proximité et la stabilité de la relation
Domaines d'expertise
Retraite
Immobilier
Société civile
Transmission
Gestion privée
Finances - Placements
Assurance et capitalisation
Optimisation de rémunération
Prévoyance individuelle et collective
NOS GARANTIES
La sécurisation de vos avoirs : Tous les contrats sont ouverts directement auprès d’établissements dépositaires, assureurs, promoteurs et intermédiaires renommés, qui offrent de sérieuses garanties de réputation et de solvabilité.
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La responsabilité Civile Professionnelle : nos activités de démarchage financier, de CIF, de courtage d’assurance et de transactions immobilières sont couvertes par une assurance Responsabilité Civile et Professionnelle.
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Le cabinet vous garantit des choix objectifs, adaptés à vos besoins. Nous sommes libres de sélectionner les solutions les plus compétitives en fonction de leurs qualités intrinsèques.
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La transparence sur notre tarification. Nous répondrons à toutes vos questions concernant la rémunération du cabinet sous forme d’honoraires et/ou de commissions.
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Une méthodologie de travail claire et vertueuse : Dans le cadre de notre activité réglementé, nous sommes tenus de respecter une procédure stricte de conseil, toujours dans votre intérêt et sur la durée :
BILAN
pour identifier avec précision vos attentes et l’état de vos actifs patrimoniaux.
ÉTUDE
de votre situation en intégrant tous les facteurs de votre environnement familial, professionnel, fiscal et juridique.
STRATÉGIE
selon votre profil de risque.
PROPOSITIONS
de solutions en adéquation avec vos objectifs.
de vos investissements. Une veille permanente nous permet de saisir les opportunités de marché.
SUIVIS ET ACTUALISATION
NOS PARTENAIRES
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Deloménie Patrimoine, s'appuie sur La Financière d'Orion, un réseau de conseillers en gestion de patrimoine qui accompagne les cabinets dans l'optimisation de leur activité. Grâce à Canopia , un logiciel CGP innovant, notre suivi des dossiers et l'accès aux contrats est facilité, garantissant ainsi un service patrimonial fluide et sécurisé.
